راه‌اندازی فنی اولیه نرم‌افزار، تنظیمات سازمانی، تعریف نقش‌های کلیدی (مدیر، اپراتور، نصاب، مشتری) و فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای شروع عملیات نصب کالا در محل مشتری.

سطح دسترسی باید کاملاً بر اساس اصل حداقل دسترسی (Least Privilege) تنظیم شود.

• بدون تنظیم درست نقش‌ها و دسترسی‌ها، سامانه دچار اختلال امنیتی یا عملیاتی خواهد شد.
• اپلیکیشن نصاب باید در همین فاز تست شود؛ چون پایه کار میدانی است.
• پیشنهاد می‌شود در همین مرحله، نصاب آزمایشی و مشتری تستی تعریف و یک فرآیند کامل نصب از ابتدا تا پایان شبیه‌سازی شود.

ایجاد ساختار دقیق برای مدیریت نصابان فعال در سراسر کشور، تعیین تخصص و مناطق فعالیت آن‌ها، ظرفیت روزانه پذیرش نصب، و آماده‌سازی زیرساخت برای ارجاع مأموریت هدفمند و عادلانه.

• ارجاع اشتباه یا خارج از تخصص نصاب = هزینه مجدد، نارضایتی مشتری، آسیب به برند
• ظرفیت‌های نصاب باید قابل تغییر سریع توسط مدیر پشتیبانی باشند (برای شرایط خاص یا فشار کاری)
• بهتر است از همین فاز، امتیازدهی و ارزیابی عملکرد نصاب فعال شود (پایه فاز ۷)

ایجاد ساختار یکپارچه برای مدیریت کالاهای قابل نصب، برندهای مختلف، مدل‌ها، شرایط گارانتی، و اتصال آن‌ها به سیستم ERP یا انبار، به‌منظور ردیابی دقیق سریال، سرویس، و گزارش‌گیری عملکرد نصب.

• کالا بدون سریال = غیرقابل ردیابی در گارانتی و پشتیبانی
• اتصال به ERP باید پایدار، سریع و دوطرفه باشد (فروش → نصب، نصب ← تأیید)
• کالاهای با شرایط خاص باید در توضیحات نصب به‌وضوح درج شوند (مثلاً نصب در ارتفاع)

ایجاد یک فرآیند کامل و قابل‌ردیابی برای ثبت نصب هر کالا، شامل اطلاعات مشتری، شماره سریال کالا، وضعیت نصب، تأیید مشتری و بایگانی مستندات نصب به‌صورت دیجیتال.

• نصب بدون سریال = ناپایداری گارانتی، عدم ردیابی، اختلال در خدمات بعدی
• فرم نصب باید ساده، موبایل‌فرندلی باشد
• در پروژه‌های بزرگ، پیشنهاد می‌شود ماژول ورود گروهی نصب‌ها و سریال‌ها فعال گردد

آماده‌سازی تیم نصب برای استفاده از اپلیکیشن (یا نسخه وب موبایل)، آموزش فرآیند نصب در محل، ثبت گزارش، عکس، شماره سریال و امضای مشتری در حین عملیات.

• اگر نصاب در محل مشتری سردرگم شود یا اپ دچار خطا شود، تجربه مشتری و اعتماد برند لطمه خواهد دید
• آموزش میدانی باید با مأموریت تستی واقعی و تمرین عملی همراه باشد
• پیشنهاد می‌شود حداقل ماهانه یک بروزرسانی نرم‌افزاری / آموزشی برای نصابان منتشر شود

ساختارمند کردن فرآیند نصب کالا، محاسبه اجرت، ثبت دقیق وضعیت گارانتی کالا و پیاده‌سازی چرخه کنترل قطعات معیوب یا برگشتی (داغی) با هدف بهینه‌سازی عملیات فنی و مالی.

• گارانتی بدون نصب ثبت‌شده = بی‌اعتبار؛ ثبت کامل اطلاعات نصب حیاتی است
• سیستم داغی‌ها باید شفاف و قابل پیگیری باشد؛ در غیر این‌صورت باعث کسری انبار یا سواستفاده می‌شود
• اجرت نصب باید در همان لحظه نصب ثبت و برای نصاب قابل مشاهده باشد تا انگیزه کاری حفظ شود

نظارت دقیق بر عملکرد نصابان، رصد وضعیت مأموریت‌ها، تحلیل داده‌های نصب و پیاده‌سازی سیستم امتیازدهی جهت ارتقاء انگیزه و کیفیت اجرای خدمات میدانی.

• امتیازدهی بدون اثر عملی (پاداش، هشدار، ارتقاء) باعث بی‌انگیزگی می‌شود
• رقابت بین نصابان باید سالم، قابل مشاهده و مبتنی بر داده واقعی باشد
• پیشنهاد می‌شود گزارش عملکرد و امتیاز هم به مدیر فنی و هم به نصاب ارسال شود

استقرار یک سیستم مؤثر برای جمع‌آوری بازخورد مشتری پس از نصب، سنجش کیفیت خدمات میدانی، شناسایی مشکلات احتمالی، و ارتقاء رضایت مشتریان از طریق فرآیندهای داده‌محور.

• بازخورد مشتری تنها معیار واقعی کیفیت نصب است؛ پیاده‌سازی آن باید جدی و بدون واسطه باشد
• عدم پاسخگویی به نارضایتی = آسیب به برند
• پیشنهاد می‌شود اطلاعات نظرسنجی در گزارش عملکرد ماهانه نصاب نمایش داده شود

ایجاد زیرساخت آموزشی و اطلاع‌رسانی ساختاریافته برای ارتقاء مداوم دانش فنی، افزایش مهارت رفتاری نصابان، و پشتیبانی سریع در زمان نیاز بدون وابستگی کامل به تماس تلفنی یا مراجعه حضوری.

• نصاب بدون آموزش = ریسک برای برند
• انتشار مداوم مطالب کوتاه، کاربردی و قابل استفاده در محل، مؤثرتر از جلسات طولانی است
• سامانه تیکت باید جایگزین تماس تلفنی پراکنده شود و گزارش‌های دسته‌بندی‌شده ارائه دهد

ایجاد یک فرآیند ساختاریافته برای همکاری با نمایندگان نصب در سطح کشوری، مدیریت اسناد و قراردادها، نظارت بر عملکرد آن‌ها، و اتصال فرایندها به سیستم اتوماسیون اداری جهت ثبت، تایید و بایگانی رسمی.

• نماینده بدون ارزیابی = ریسک بزرگ برای برند در مناطق دوردست
• اتصال به اتوماسیون اداری، ضمانت رسمی‌بودن همکاری‌هاست
• باید گزارش عملکرد نماینده در سطح سازمانی قابل تحلیل و مقایسه باشد